Financial Advisor von Global Blue

Am 18. Februar 2025 haben die Global Blue Group Holding AG (Global Blue), ein in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ansässiger Geschäftspartner für Shopping Journeys, und Shift4 Payments Inc. (Shift4), ein in den USA führendes Unternehmen für integrierte Zahlungs- und Handelstechnologie, eine definitive Vereinbarung getroffen, wonach Shift4 beabsichtigt, 100% der Aktien von Global Blue zu erwerben. Beide Unternehmen wickeln jährlich Milliarden von Transaktionen ab und haben sich zum Ziel gesetzt, geschäftskritische Händlerlösungen bereitzustellen, die komplexe Shopping Journeys vereinfachen. Durch den Zusammenschluss entsteht ein weltweit führender Anbieter von Handels- und Einkaufstechnologien mit einer Präsenz in über 50 Ländern, der mehrere hunderttausend Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe bedient.

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Gemäss den Bedingungen der definitiven Vereinbarung beabsichtigt Shift4, Global Blue für USD 7.50 pro Stammaktie in bar zu erwerben, was einem Aufschlag von 15% auf den Schlusskurs der Global-Blue-Aktien vom 14. Februar 2025 entspricht, und zwar durch ein Übernahmeangebot und eine anschliessende Fusion. Die Übernahme wurde von den Boards of Directors von Shift4 und Global Blue einstimmig genehmigt, und das Board of Directors von Global Blue hat einstimmig beschlossen, den Aktionären von Global Blue zu empfehlen, das Übernahmeangebot anzunehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal des Kalenderjahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, anderer üblicher Abschlussbedingungen und einer Mindestannahme von 90% der ausgegebenen und ausstehenden Stamm- und Vorzugsaktien von Global Blue auf kombinierter Basis.

Unterstützung durch IFBC

IFBC hat für das Board of Directors von Global Blue eine unabhängige Fairness Opinion zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des öffentlichen Übernahmeangebots von Shift4 erstellt. Auf der Grundlage der durchgeführten Analysen und Wertüberlegungen erachtet IFBC den Angebotspreis von USD 7.50 pro Stammaktie aus finanzieller Sicht als fair. IFBC ist spezialisiert auf die Erstellung von Fairness Opinions, ist besonders befähigter Gutachter (Akkreditierung durch die schweizerische Übernahmekommission gemäss Art. 30 Abs. 6 UEV) und ist in diesem Bereich Marktführer in der Schweiz.

Über Global Blue

Global Blue ist der Geschäftspartner für Shopping Journeys und bietet Technologien und Dienstleistungen, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und die Performance zu steigern. Mit über 40 Jahren Erfahrung verbindet Global Blue heute Tausende von Einzelhändlern, Akquisiteuren und Hotels mit fast 80 Millionen Konsumenten in 52 Ländern in drei Branchen: Tax Free Shopping, Payments und Post-Purchase-Lösungen. Mit über 2'000 Mitarbeitenden erwirtschaftete Global Blue im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von EUR 28 Milliarden im Einzelhandel und einen Umsatz von EUR 422 Millionen. Global Blue ist an der New Yorker Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.globalblue.com.

Über Shift4

Shift4 (NYSE: FOUR) definiert den Handel neu, indem es komplexe Zahlungsökosysteme auf der ganzen Welt vereinfacht. Als führender Anbieter von Technologien für den Handel wickelt Shift4 jährlich Milliarden von Transaktionen für Hunderttausende von Unternehmen in nahezu jeder Branche ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.shift4.com.

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