.svg)
Das Kerngeschäft der Schweizer Privatbanken stagniert – wo stehen die einzelnen Institute bezüglich Profitabilität, Wachstum und Wertschaffung?
Im IFBC Sector Report – Swiss Private Banking halten wir für Sie unsere aktuellsten Einschätzungen zur finanziellen Performance und Wertschaffung von Schweizer Privatbanken fest. Zusätzlich werden aktuelle Herausforderungen und Trends des Sektors analysiert. Eine umfassende Datengrundlage schaffen die publizierten Geschäftsberichte von 31 Schweizer Privatbanken.
.svg)
.svg)
Trotz NNM-Wachstum und steigendem Return on Assets konnten kleine Privatbanken im Durchschnitt ihren Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft gegenüber dem Vorjahr nur leicht steigern, während grosse Privatbanken durchschnittlich einen Rückgang im Kerngeschäft hinnehmen mussten. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Schweizer Privatbanken die getätigten Investitionen in zusätzliche Kundenberatende in den kommenden Jahren rentabilisieren müssen, um langfristig ihre Rentabilität halten respektive steigern zu können (NNM-Wachstum bei angemessenen Margen).
Die Übernahme der Credit Suisse hat das Vertrauen in den Schweizer Bankensektor erschüttert, was Schweizer Privatbanken die Chance bietet, sich als attraktive Alternative zur neuen Grossbank zu positionieren. Vor dem Hintergrund der Marktmacht der UBS ist dies jedoch nicht nur als Chance sondern als ein Muss anzusehen: Sollte den Schweizer Privatbanken keine gezielte Positionierung gegenüber der UBS gelingen, droht aufgrund von Skalenvorteilen der UBS zusätzlicher Margendruck und ein Rückgang des Kerngeschäfts.
Die Ergebnisse der Schweizer Privatbanken wurden 2023 durch ein ausserordentlich erfolgreiches Zinsgeschäft positiv beeinflusst. Insbesondere bei kleinen Instituten hat dies zu einer starken Verbesserung der Cost/Income-Ratio geführt. Dieses ausserordentliche Ergebnis darf die Tatsache, dass das Kerngeschäft stagniert, resp. sogar rückläufig ist, nicht in den Hintergrund rücken. Das rentable Wachstum im Kerngeschäft ist entsprechend in den Fokus strategischer Überlegungen zu rücken, um die Rentabilität auf Stufe Gesamtbank langfristig halten oder steigern zu können.
Aufgrund der steigenden Anforderungen in den Bereichen Digitalisierung (insb. Kundenerwartungen an ein digitales Angebot und Cyber Security) und Regulierung ist zu erwarten, dass sich der Kostendruck auf die Schweizer Privatbanken weiter verschärfen wird. Zudem führt die Verpflichtung neuer Kundenberatenden dazu, dass die Personalaufwände deutlich angestiegen sind. Entsprechend ist die Kosteneffizienz verstärkt in den Vordergrund zu rücken, um die Rentabilität der Gesamtbank langfristig sicherstellen zu können.
Für detaillierte Erkenntnisse aus der Studie und Benchmarks kontaktieren Sie: Christian Hirzel und Noel Sager.
Mehr Informationen zu Financial Services.
Ebenfalls interessant für Sie, unser Beitrag zu Value-based Management.
%202.webp){kind=logo}
