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Rollover-Transaktion: Unternehmensverkauf und Reinvestment durch das Management
Die IDAK Food Group vollzieht einen Wechsel in der Eigentümerstruktur. Die transatlantische Investmentgesellschaft TowerBrook Capital erwarb die Mehrheit an IDAK und löst damit die bisherigen Finanzpartner Invision und NORD Holding ab. Diese Transaktion stärkt die Kapitalbasis von IDAK und ermöglicht weiteres Wachstum sowie strategische Zukäufe in Europa.
Das Management-Team rund um CEO Christof Lehmann bleibt mit einer Minderheitsbeteiligung im Unternehmen. IFBC unterstützte das Management als exklusiver Financial Advisor und stellte sicher, dass alle relevanten Aspekte für das Management während des Verkaufs und des Reinvestments berücksichtigt wurden, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
Christof Lehmann, CEO von IDAK, wird uns im folgenden Interview mehr über diese wichtige Transaktion und die Zukunft von IDAK berichten.
Der Markt für Tiefkühlprodukte in Europa und den USA erfreut sich einer konstanten Nachfrage. In den letzten Jahren beobachten wir einen nachhaltigen Trend hin zu qualitativ hochstehenden und erschwinglichen Convenience-Produkten. Obschon diese Entwicklung noch Effekte aus Zeiten der Pandemie und hoher Inflation enthält, ist Premium Frozen Food zusehends beliebt. Im Nachfragetrend steckt auch das Bedürfnis der Konsumenten nach frischen Rohstoffen und «Clean Label»-Produkten. Insbesondere Millennials schätzen die Vorteile von Tiefkühlprodukten, die ohne künstliche Zusätze oder Konservierungsstoffe auskommen. Hier sehen wir Chancen für Tiefkühlprodukte.
Nebst dem organischen Wachstum mit Kunden in bestehenden Märkten, ist die anorganische Expansion und die Internationalisierung ein wesentlicher Teil unserer Strategie. Unsere Ambition ist es, gezielte Zukäufe zu tätigen, um neue Segmente und Länder zu erschliessen. Unser Geschäftsmodell erlaubt es, im Anschluss an initiale Investitionen grosse Skaleneffekte zu erzielen. Hierzu sind die finanziellen Voraussetzungen jetzt geschaffen. Mit TowerBrook Capital erhalten wir aber auch Zugang zu Know-how und einem grossen globalen Netzwerk, welches wir zur Wertschaffung für alle Stakeholder nutzen.
Die Zusammenarbeit innerhalb der neuen Struktur und mit den dazugekommenen Kolleginnen und Kollegen ist gut gestartet und wird sich in den kommenden Monaten weiter etablieren. Wir profitieren von Erfahrungen aus anderen Märkten und frischen Ideen. Die gewünschte Internationalisierung ist angestossen und wird Schritt für Schritt umgesetzt, was ich sehr schätze.
Wir sind als KMU sehr schnell und anorganisch gewachsen, was zu komplexen Strukturen geführt hat. Dazu gehört insbesondere die Anzahl rechtlicher Einheiten. Eine Herausforderung war, die erhöhten Anforderungen unserer neuen internationalen Investoren zu erfüllen. Zudem wollte sich das Management nach dem Unternehmensverkauf umfassend rückbeteiligen und es galt die Interessen als Minderheitsaktionäre zu wahren.
Die kurz- aber auch langfristige Wertentwicklung der Firma liegt grossenteils in der Verantwortung des Managements. Bei der Auswahl des neuen Investors wurden die gegenseitigen Erwartungshaltungen bezüglich des Wachstums sowie die qualitativen Wertvorstellungen abgestimmt. TowerBrook Capital hat uns in allen Belangen überzeugt. Das Management von IDAK glaubt an die Entwicklung der Gruppe und hat sich entsprechend mit einer breit abgestützten Minderheit an der Unternehmung beteiligt. In den Beteiligungsverträgen konnten sämtliche Elemente zu den persönlichen Risiko-/Renditeprofilen geregelt werden.
Das Team von IFBC hat das Management von IDAK sowohl bei den Vorbereitungen zur Transaktion als auch in den Verhandlungsgesprächen direkt unterstützt. Wir wollten einen für alle Seiten fairen Vertrag, der unsere Ambitionen widerspiegelt und den internationalen Standards entspricht. Die im Dialog mit IFBC entwickelte Lösung stellt sicher, dass alle Stakeholder in der Lage sind, ihren Anteil am geschaffenen Wert bei der aktiven Entwicklung von IDAK zu realisieren.
Christof Lehmann verfügt über lange und umfangreiche Erfahrung in der Lebensmittelindustrie. Vor seiner Rolle als Group CEO bei IDAK, war er 18 Jahre bei KADI AG in der Geschäftsleitung, davon 8 Jahre als CEO. Er hat in den letzten Jahren die Entwicklung der Gruppe und die Zukäufe von Margherita Srl und Romer’s Hausbäckerei massgeblich vorangetrieben.
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