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Marktzugang und Produkterweiterung durch strategischen Zukauf
Mit der hundertprozentigen Übernahme der Kyte Powertech Limited hat die R&S Group Holding AG einen bedeutenden strategischen Schritt vollzogen: Die Gruppe erweitert mit dieser Akquisition ihr Produktportfolio und erhält Zugang zu neuen Märkten wie Irland, UK und Westeuropa. Kyte Powertech, ein führender Hersteller von Verteiltransformatoren, wurde für einen Enterprise Value von EUR 250 Mio. übernommen.
Die Transaktion wurde durch einen Überbrückungskredit im Umfang von CHF 233 Mio. finanziert. IFBC unterstützte die R&S Group als Financial Advisor während des gesamten Transaktionsprozesses und war massgeblich an der Ausgestaltung der Finanzierungsstruktur beteiligt.
Markus Lässer, CEO der R&S Group, wird uns mehr über die Akquisition und die zukünftigen Pläne des Unternehmens berichten.
Die R&S Group misst M&A eine strategische Bedeutung bei und prüft regelmässig Akquisitionen. Dabei liegt der Fokus jeweils auf Unternehmen, die in ihrem Bereich Marktführer sind. In diesem Sinne ist Kyte Powertech mit ihrer Produktepalette und geografischen Präsenz eine ausgezeichnete Ergänzung für die R&S Group. Der «Strategic Fit» dieser Transaktion ist auch dank dem Potenzial für Cross-Selling sehr hoch.
Kyte Powertech ermöglicht der R&S Group die Expansion nach Irland, das Vereinigte Königreich, Niederlande, Belgien und Frankreich. Mit den Transformatoren von Kyte Powertech bauen wir die Produktpalette aus: Während unsere Anlagen den Bereich von ca. 3-6 Megavoltampere (MVA) abdecken, kann Kyte Powertech Transformatoren von 10 Megavoltampere (MVA) und mehr herstellen. Dies ist für beide Seiten eine wertvolle Erweiterung der Marktabdeckung und attraktiv für unsere Kunden.
Wir hatten im Rahmen unseres Börsengangs (De-SPAC) sehr gute Erfahrungen mit IFBC gemacht, weshalb wir uns erneut für IFBC entschieden. Einerseits schätzen wir die Fachkompetenz für komplexe Bewertungen sowie das kritische Hinterfragen der Annahmen einer Due Diligence und andererseits erhalten wir durch die Aussensicht gute Einschätzungen zur finanziellen Angemessenheit einer Transaktion. Mit IFBC hatten wir einen sehr guten Sparring Partner an unserer Seite, mit dem wir im Dialog Lösungen entwickeln konnten.
Wie der «Strategic Fit» ist auch der «Cultural Fit» für die Integration eines Unternehmens von zentraler Bedeutung. Das Führungsverständnis von Kyte Powertech, unter der Leitung von Stephanie Leonard, entspricht den Werten der R&S Group, was eine ausgezeichnete Basis für die künftige Zusammenarbeit darstellt. Das Re-Investment des bestehenden Managements in die R&S Group ist Ausdruck von Vertrauen und eine Bestätigung, dass wir gemeinsam an die Business Pläne und eine erfolgreiche Zukunft glauben.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Energie nicht unlimitiert und nahezu kostenlos erhältlich ist. Gleichzeitig zur Energiewende steigt durch die Digitalisierung und die Elektromobilität der Strombedarf. Um mit den neuen Rahmenbedingungen und der zunehmenden Nachfrage mitzuhalten, müssen die Netzbetreiber dringend die Infrastruktur modernisieren. Gewisse erneuerbare Energien wie Wind sind von ihrem Standort abhängig – Windräder stehen idealerweise auf einem Berg. Da kommen unsere Verteiltransformatoren ins Spiel.
Die Verteiltransformatoren werden zusehends intelligent mit dem Strom umgehen können - dazu gehören das Speichern von Strom, der effiziente sowie steuerbare Durchsatz und die Verteilung je nach Bedarf. Die R&S Group verfügt bereits über eine entsprechend ausgereifte Produktepalette und investiert gezielt in Innovationsprojekte.
Markus Lässer verfügt über langjährige internationale Erfahrung als CEO und in leitenden Positionen in den Bereichen General Management, Vertrieb, Marketing und IT bei Unternehmen wie IBM, Microsoft, T-Systems, Dätwyler und Oerlikon. Als CEO der R&S Group fokussiert er sich auf den Ausbau der Märkte für elektrische Infrastruktur auf die Bereitstellung der zuverlässigsten und effizientesten Produkte und Dienstleistungen.
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